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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)(hui)落。按(an)上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼(gui)糢81億元，較5月前值有(you)所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)(wei)持低位穩定。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍊🧅🥻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😈😻，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍄💋👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥬🩰、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍇🩰💞🍄🥔、电网设备🍍👢、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍌🥾，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👅🤍🥿🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥥🥾🧡💝，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍆👜💟🧄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😡🍍，以及近期明显涨价的存储🍋👝、小金属。