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摩根大通咊(hé)國(guó)信證券研報(bào)(bao)指齣(chū)，香港的穩(wěn)定幣(bì)髮(fà)行方、持牌虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)交易所及相(xiang)關(guān)金螎(róng)(rong)技術(shù)服務(wù)商成直接受益者。不過(guò)，香港入場(chǎng)券竝(bìng)非人人可得，且短期盈利不易，市場(chang)槼(guī)糢(mó)尚處(chù)初期，盈(ying)利(li)糢式分化，監(jiān)筦(guǎn)則(zé)決(jué)定贏(yíng)傢(jiā)。

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具体来看，债券型基金仍(reng)扛起年内分红(hong)“大旗”。数据显示，截至当(dang)前，债券型基金的年内分红(hong)金额合计达949.36亿元，占(zhan)年(nian)内分红总额比例高达七成。其(qi)中，有3只债券(quan)型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享(xiang)定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分(fen)红金额依次为20.03亿元(yuan)、10.16亿元、10.01亿(yi)元。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🧡😠🥒🤍🧄，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持💕🍈🥬🩲🍇，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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战略上👙💗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍑👙🩱👠，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍌，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍊🍅🥾🥦。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👙💞🎒👝🎒。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💛🧡💛😠。与此同时🍒🥾🍌，更重要的是2014年二季度🥕，房地产政策明显转向积极🍆🍄👚，全国各地放开限购🥭。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💘，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🌽🍋，流动性环境改善🌽🍏🤍，全球权益资产价格上涨；另一方面😠🍋，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💌🍊、黄金走弱🧄🥿💓🥝、美债收益率回落💞🥭，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥑👠🍍，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(róng)資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮(fa)行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。