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5月底以來(lái)，我們(men)反復(fù)提示(shi)6月市場(chǎng)主線(xiàn)(xian)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)(xiang)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)(yao)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)(xian)明的主線。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏(fa)主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好(hao)受挫(cuo)；2）关税影(ying)响下国内经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动(dong)下，市(shi)场预期偏弱(ruo)，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资金匮(kui)乏(fa)，一个直(zhi)观的体现是融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的状态(tai)，表现相(xiang)对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。

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