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有了上面的分析，第(di)二个问题其实也不难(nan)得到答案。首先，业绩确(que)定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增长(zhang)），具备高分(fen)红性质的资产会有绝(jue)对收益(yi)。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背(bei)景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金(jin)追逐这类型资产。此外，在下半年经济底部探明前，基本面(mian)率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药、新消费、AI相(xiang)关、有(you)色、非银(yin)，可能(neng)还(hai)有更(geng)多领域。虽然我们(men)看到(dao)年内PPI创了新低，但剔除掉(diao)很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是(shi)有缓解的，叠加(jia)上游价格的调整，以及科技突破、工程师红利等因素推动，很(hen)多中下**业已经(jing)逐步走出(chu)盈利低谷。

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1、1）中东(dong)地缘局势(shi)扰(rao)动风险偏好，但影响A股的核(he)心因(yin)素仍在(zai)于自身(shen)的结构。本周五(wu)A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险情绪推(tui)升能源、贵金属(shu)、军工(gong)上涨，但中东局(ju)势对(dui)国内而(er)言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股(gu)的核心(xin)因素(su)还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下(xia)，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落(luo)至6.1%附(fu)近，为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复(fu)后，风险溢价进一步下行还(hai)需要经(jing)济基本面或增量政策的持续发力(li)；结构上来看(kan)，前期活跃(yue)的新消费、创新药等(deng)主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快速(su)轮动，部分获利盘存(cun)在止盈需求。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性👜🥭🤬🩱。今年以来，居民消费开始回暖🥒💯，但仍未达到疫前常态化增速💕🥝👚👄🥔，未来是否能持续性的修复改善🩱👠🍆，仍需密切跟踪🥑💌。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。