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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际(ji)利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从(cong)淤(yu)积(ji)的金融市场进(jin)入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的(de)金(jin)融再通(tong)胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维(wei)持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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