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4、观点：三季度(du)矿价继续(xu)回调，氧化铝利润空间引(yin)导供给(gei)过剩格局持续压制盘面(mian)。9月几(ji)内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进(jin)入错配阶段，届时或有修复(fu)出高点(dian)位置的机会。三季(ji)度电解铝(lv)铸锭继续下滑，抢出(chu)口结束，叠(die)加光伏(fu)及汽车(che)排(pai)产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计(ji)下半年铝价走势先抑后扬，七至(zhi)八月为低点。海内外(wai)低库存有(you)较强底部支撑(cheng)，顺畅回调节奏可能性低(di)。而消费若出现超预期(qi)，或有进一步(bu)冲高的驱动。中(zhong)美关税缓和期结束(shu)，叠加(jia)中东(dong)局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可(ke)能(neng)。

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二(er)季度消費(fèi)(fei)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**下有朢(wàng)(wang)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)(liang)油食品(pin)、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)(bao)等零售延續較(jiào)高(gao)景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🤍💝，若预期过高🥦🥕💌，可能面临业绩验证期的回调压力。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于(yu)2684.4，收(shou)盘基差-0.86%；IC当月(yue)合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合(he)约上涨4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基差-0.74%。