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大类因(yin)子表现来看，本周全市场股(gu)票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波(bo)动率因(yin)子分别(bie)获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取(qu)负收(shou)益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般。

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3🍋、策略观点：从供需增速平衡来看🥥，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥿😠🤍，供需增速差为4.06%🥦🍄；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%😈，供需增速差为0.78%🍒👄。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥒🤍🌽。在08合约进入交割逻辑前💗🎒🩲，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥦，08估值相对偏低👿👄🤍。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥝🍋🍈🥻，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🩱👗，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍄🥭。但需注意08合约多空博弈激烈🍋，市场分歧明显，从相对确定性角度🎒🥥，更值得考虑逢高空配EC2510💗🍉👗🥾，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👅🌽🍏，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🍈🥔，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🧡👜🧡，但基于相对确定性考量💋🍉，相较于8-10正套策略🥦🧡👅💕🧅，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值😠。参考去年EC2410-2412合约价差走势💛🍄，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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6月美联储决定(ding)继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续(xu)暂停(ting)降息。从降息(xi)指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联(lian)储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要(yao)经济稳(wen)固，只要能够维(wei)持当前的(de)劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保(bao)持现状，保持(chi)当前的政(zheng)策立(li)场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技(ji)术形态选(xuan)股系列报告之五》中讨论(lun)过八均(jun)线体系的使用方式(shi)——以指标区间对(dui)标的指数的趋势(shi)状态(tai)进行判断。我们将八均线(xian)区间值处于1/2/3 时对八均线(xian)指标(biao)值(zhi)赋值为-1，八均线区(qu)间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于(yu)7/8/9 时对八均线指(zhi)标值(zhi)赋值为1。通过这种划(hua)分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后(hou)可能存在(zai)不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放(fang)价值的过程阶段性低于预期，会(hui)造(zao)成一定的估值收缩；四是减持与再融资(zi)。