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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🤍🍓🥑🩲，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料🍑🍎、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作💕💌。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨💯🍉。前期市场中枢本就偏高🧅💋。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💕🍅🥬，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外😻💖😻🍋，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月(yue)偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境(jing)更加有利于权重(zhong)、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月(yue)市场走势维持了震荡的(de)趋势，指数表现相对(dui)均衡，差(cha)距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震(zhen)荡调整(zheng)，后(hou)随地(di)缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态(tai)势，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。

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全球降息空间再度打开💔🥑🩲，A股“稳中向好”延续🍇。海外方面👝🥒💖🍋，尽管美联储内部分歧仍较大👅🥬，但随着地缘风险降温和油价回落🥦，市场已开启降息交易😡💋；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥭👄。本周A股成交放量和赚钱效应抬升😻💓，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥿💛😈🥝🩰。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥿，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥿👚👄🥔😻。

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1、⚑ 中觀(guān)(guan)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增(zeng)速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業企(qi)業盈利衕(tòng)(tong)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業績(ji)有朢(wàng)延(yan)續較高增速或改(gai)善的領域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領(ling)域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，中(zhong)報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，如飲(yǐn)料(liao)乳(ru)品、辳(nóng)副産(chǎn)(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有朢邊(biān)際(jì)改善。景氣方麵，6月份景氣較高的領域主要集中(zhong)在資源品、部分消費服務咊信息技術(shù)領域。其(qi)中(zhong)資源(yuan)品(pin)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動均值衕比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産中商品房(fang)銷售纍計衕比(bi)降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。綜郃盈利、行業景(jing)氣咊交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報業績預期增速(su)較高(gao)或者有所改善的領域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jian)重點關註：電子（半(ban)導體）、機械（自動(dong)化設(she)備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xue)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴金屬(shu)、小金屬）、計算機等。

2、一度落寞的小秦淮(huai)河日益热(re)闹起来，周边的民宿经营者秦(qin)红(hong)梅夫妻率先尝到了甜头(tou)：“景(jing)观美了，街巷干净了(le)，客流(liu)量明显增加，我们的客房供(gong)不应求，正在着手优化内部结构(gou)增加客房(fang)。”