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1-5月份🥕👢🍈，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%🥦；扣除房地产开发投资🍒，全国固定资产投资增长7.7%🍎👄🍊🍑。分领域看🍎，基础设施投资同比增长5.6%💟💝🤍，制造业投资增长8.5%🍊💝，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米🍑🥑🥑，同比下降2.9%🥑🥑👗；新建商品房销售额34091亿元🍄，下降3.8%🤬。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%👠👘，第二产业投资增长11.4%👙🍈🍄🧅🥒，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%👡。高技术产业中🍈，信息服务业🍄，航空💋💋💖🍌、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业👜👅，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%🩰💟、24.2%👝🥻、21.7%💕🍉🍏、11.9%💓💓。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明👙🥦，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是👝，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论🍇👙💛，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持。

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截至6月15日😡，*ST同洲被冻结的资金为71.01万元🤬🥔👜，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响🧅👄🤬，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和(he)利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新(xin)增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期(qi)走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫(wei)星(xing)通信(xin)）。

2、经济(ji)：我们认为今后(hou)的日美(mei)贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减(jian)免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年(nian)全(quan)年(nian)或能实现1%附近的增速(su)。下半年日本经(jing)济或是温和(he)复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际消费的增(zeng)加；人手不足背(bei)景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响，日本的净出口或存在(zai)较**动(dong)，存在压制GDP的(de)可能性。