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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推(tui)升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益(yi)公募新发基(ji)金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬(xun)以来(lai)的加速行情(qing)推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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操作层面👡，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👠，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👞💯，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工🧅、出口（摩托车、风电等）💓👘，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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公告显示，购买浩鲸科技(ji)控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限(xian)合(he)伙）、嘉兴欧拉投(tou)资合伙企业（有限合伙）、南京嘉(jia)彧(yu)腾(teng)企业管理合(he)伙企业（有限合伙(huo)）、厦门悠昂股权(quan)投资合伙(huo)企业（有(you)限合伙）、南京午宥股权投(tou)资(zi)合伙(huo)企业(ye)（有(you)限合伙）。最终确定的交(jiao)易对(dui)方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披(pi)露的信息为准。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)(ye)（002946）公告，公司(si)近日收到持(chi)股65.07%的控股(gu)股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日(ri)起15箇(gè)交易日后的3箇月(yue)內(nèi)(nei)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗(zong)交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)(guo)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子🍒🥾、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🍇🥕🍎👠、建筑装饰🍍、石油石化🍑🌽💘、煤炭🥻、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🧄。

2、在优惠力度上，各(ge)家银行也是诚(cheng)意十足。例如，建设银行携手携程(cheng)、去哪儿等头部平台，推出境内外旅游产(chan)品满减优(you)惠，并叠加12306购票立减福(fu)利；浦发银(yin)行针对(dui)境外游推出“三(san)重礼遇”，包括境外(wai)消费笔笔返现、分期免息服(fu)务(wu)，以(yi)及全球指定商户(hu)最高10%返现，覆盖免税购物、米其林餐饮等热门场景。