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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年(nian)美国固定资本投资预计增速分(fen)别为1.6%/1.8%（2024年为(wei)+4.0%），欧元区(qu)为1.0%/1.5%（2024年(nian)预计(ji)为-2.1%）。与2024年末相比，当(dang)前市场(chang)对2025美国和欧元区全年固定资本投资增(zeng)速的一(yi)致(zhi)预期均小幅回落。我们(men)认为2025年美(mei)国市场资本开支动能处(chu)于放缓通道(dao)，增速依然高于欧洲。2025年(nian)MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平(ping)，对工业板(ban)块形成一定支撑。

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短期来看🥿🥬，海外地缘冲突再加码，关注贵金属👙😈💓👢👛、原油相关板块避险逻辑投资机会🍑👜。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🥬🍒，原油在贸易影响需求的前景约束下🍑👡，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复👄，从弹性来看能源强于贵金属🥝，确定性角度贵金属强于能源👠。

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1、资金流向方面🥬🍊👠，本周主力净流出884.14亿元🥕😻。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上👘🤍🩲；石油石化🥥💌🥦、煤炭、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元🧄、5.2亿元🥒🤍、4.15亿元、1.35亿元。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量😻，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工🍒、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%💯👜，轮动范围显著拓宽。