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2025-08-16 09:03:34 作者:叶晓华

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盈利方面🥬🍇🩱🍓,5月工业企业盈利同比增速转负👚🍉👗🥾,主要受内外需求不足🥬🥭、价格拖累等因素影响🍇。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善😈💯🥬,资源品、必需消费🤍🧄、中游设备保持正增🍈。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧡🩳,TMT制造业同比增幅扩大🍑👞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域💖🍈,半导体👜、光学光电子🤬😈😈🥝、消费电子、运营商👛🥦🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🍌🥻👠💌,算力租赁订单持续落地🍒,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善💗;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖🥻🤍,中报盈利或有改善🍋🥒,如汽车、光伏🥔🥭、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠🍍🥥💛、五一端午等多重假日**🧡,有望延续两位数增长,其中饮料乳品👢、农副产品、家电👛🥿👚、家具👄🌽🍈🍓、饰品👘👡🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌;此外贵金属、燃气、电力🧄🍌👿💝👿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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