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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行(xing)业(ye)供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中(zhong)国半(ban)导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高(gao)速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际(ji)改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电(dian)信主营(ying)业务收(shou)入同比增幅持续扩(kuo)大(da)，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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在(zai)股票投资中，我们把沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候，沪深300的收益率，是当年股市“牛还是熊(xiong)”的重要(yao)参考，谈论基金当年的收益时，“跑赢沪深300几个点”，又是衡量超额的关键标尺(chi)。“锚点”是业绩比较的基准线，也是市场热度的温度(du)计。

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我国天然气出厂价上行🧅，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆😻💘，月环比下行11.06%💝😡🍉。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍉🥭🩲🥭，截止6月25日🧡🍈🥔💌，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💗🩳🥒🩰，在陆家嘴金融论坛上，央行👞🍊，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💯🥾，积极推动金融开放合作以及高质量发展🧡👜💛🥒🍋；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💓😻，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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