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► EPFR海外资(zi)金配置比例：整体低配中(zhong)资(zi)股(gu)，年初以(yi)来(lai)增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全(quan)球头部(bu)基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比(bi)例情况。整体看，截至5月底，海(hai)外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比(bi)例(li)增加(jia)最(zui)多的是科技硬件与半导体(ti)，但减配消费、能源与原材料。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础💔🥥，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠(kao)后(hou)、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具(ju)备关(guan)注价(jia)值，除我们自5月以来持(chi)续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板(ban)块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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1、证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后🍌，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会🍋🥑、监事会的换届提议💞💘。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加(jia)，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也(ye)在提示市(shi)場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極(ji)囙素。也要承(cheng)認，噹(dāng)下行情(qing)距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍有一(yi)定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量(liang)基本麵預(yù)期(qi)偏弱(ruo)，結(jié)(jie)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本(ben)麵趨(qū)勢(shì)的投資(zi)者相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能還有(you)愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高(gao)震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。