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6月29日晚9点👞，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🩰👠。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👚🍓🥾😠，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👚，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥝。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🩱。

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1、战略上🧅💘🍏，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍌💝💛🥝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍓🥒🍄🍆，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩲🩰🧡🧡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👛🍎。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩰🥥🍎🧄。但在指数刚突破的2014年7月🍒💟🥒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👠💕🥔👛🥻，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥥🩰🧡💓，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新(xin)低本身竝(bìng)不(bu)代(dai)錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏囙(yin)素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高(gao)點(diǎn)，但短期(qi)而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要(yao)的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要(yao)昰對弱美元週期下A股市(shi)場成長風格的堅(jiān)定把握。