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今年早些时候🤍，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👛，融资资金🍇🍓😻、行业类ETF有望继续活跃💔🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入🍆🍇，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍆💛🩰；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥒👙；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🩳🍆，行业类ETF也有望继续活跃🍓🤍👄🧅。

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后续(xu)如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增量(liang)资金尚(shang)未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于(yu)估值分位數“安全”等級。

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