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海(hai)外方面，中(zhong)东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双(shuang)大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起(qi)的雄狮”的空(kong)袭行动，多处核相关设(she)施遭击中，伊朗总参谋(mou)长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价(jia)明显上(shang)涨。周(zhou)五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美(mei)元/盎司，本周累计(ji)涨幅约 3.74%。与(yu)此同时，受中东局势影响(xiang)，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对(dui)于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大(da)幅上涨。布伦特原(yuan)油本周累计(ji)上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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我们认为(wei)下半年，美国和(he)非美地区的经济动(dong)能(neng)将走向收敛，主要受美国经济放缓(huan)的推动。在美国私(si)人部门(men)的资产负债表(biao)仍有韧性的背(bei)景下，我们(men)认为(wei)美国陷入衰退的风险不(bu)大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定(ding)韧性（见中金宏观《美国宏(hong)观经济2025下半年展望：美国式再平衡(heng)》）。非美地区相对(dui)于美国，一(yi)是受益于更宽松的货币政策环境(jing)（非美地区的政策(ce)利率上半(ban)年下降(jiang)更多），同时还有基数效(xiao)应的影(ying)响，根据IMF的(de)测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要(yao)注意的是，下半年非美地区经济动能的修(xiu)复仍面临几个方面的制约。一方面，关(guan)税和地缘变化带来的不确定性仍高；另(ling)一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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供應(yīng)(ying)耑(duān)來(lái)看，澳洲髮(fà)運(yùn)增加明顯(xiǎn)，而巴西髮運高位迴(huí)落，非主流國(guó)傢(jiā)髮運(yun)小幅(fu)波動(dòng)，全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮(fa)運量有所增加(jia)。澳洲髮運量2169.9萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加249.3萬噸，其中澳洲髮徃(wǎng)中國的量1892.0萬噸(dun)，環比增加392.2萬(wan)噸。巴西髮運量749.6萬噸，環(huan)比減(jiǎn)少198.7萬噸。分鑛山來看，力搨(tà)(tuo)髮運量環比增加11萬(wan)噸至619.9萬噸，BHP髮運量環比增加(jia)89.1萬噸至715.5萬噸(dun)，FMG髮運量環比增加72.4萬噸至483萬噸，VALE髮運量環比減少219.9萬(wan)噸(dun)至486萬噸。繼(jì)續(xù)受到環保限産(chǎn)的囙(yīn)素影響(xiǎng)，內(nèi)鑛(kuang)産能利用率、鐵精粉産量微增，內鑛庫(kù)存有所增加。

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1、1）安全(quan)资产方向(xiang)（如黄(huang)金、稀土、核电设备等）：中美(mei)谈判中稀土出口管制可能放(fang)松，显著(zhu)缓解供应端担忧；在(zai)地(di)缘(yuan)和资(zi)源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价(jia)值凸显，建议(yi)适度配置并密(mi)切关注政策节奏；

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💕👡🥾，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💖💞，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💌，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😻🍎；4）区别于第一轮科技重估逻辑👚💝🍉🩳，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍎🩳👛，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🧅🥝👚🎒，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。