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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参(can)考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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本周（6月23日(ri)-27日），国防军(jun)工板块(kuai)重拾升势，代码有(you)”八一”的国(guo)防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大(da)幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越(yue)创业板指(zhi)（5.69%）。

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