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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下(xia)行(xing)，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行(xing)，6个月/1年期/3年期国债到期(qi)收(shou)益率月(yue)环比下行。截至(zhi)6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期(qi)收益率较上月末(mo)分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💝🤍。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥝，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🤍🍑🧅👛。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥬👘🥻🧅。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所(suo)改(gai)善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度(du)行业中(zhong)观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电(dian)子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅(fu)上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比(bi)趋(qu)势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基(ji)数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交(jiao)區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套(tao)”的(de)資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)入浮盈(ying)堦(jie)段。此(ci)時，市(shi)場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量(liang)。

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