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2、维持年度(du)策略观(guan)点：牛市(shi)上半场(chang)金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩(suo)预(yu)期至关(guan)重要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是(shi)实(shi)物再通胀(zhang)，实际利率(lv)下行(xing)与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经(jing)济。当(dang)前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚(shang)未(wei)回归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃型配置思路。