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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连(lian)阳(yang)”，本质上(shang)是(shi)正向因(yin)素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚(jian)定把握。

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就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途👠👢🩰；及（ii）在中国大陆地区🥥👠，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地💔👅💗👝😡。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业(ye)配置方面(mian)重(zhong)点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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付倍(bei)佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或(huo)低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的(de)方向，看好港股央企(qi)建筑、保险(xian)、部分消费细分板块；二(er)是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股(gu)互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降(jiang)，关注价格(ge)中枢中长期上移的上游资源(yuan)品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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1、汇率方面，2025年第二季度例会提(ti)出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率(lv)在合理均衡水平上的基(ji)本稳定。

2、资本市场政(zheng)策(ce)往往体现为对资本市场支持性政(zheng)策，例如1999年推出(chu)“搞活资本(ben)市场六项建议”，2005年(nian)启动股权分置改革和对券商(shang)的重组，2014年推出新国九条。或者推出新(xin)的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。