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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍉，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💖，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥦，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🥭，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🌽👜🌽，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限👝💔，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👡🍍🧅🍅，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、分析人士认为，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑🥒👅，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势🍒👘。

2、“我认为这反映出两点：第一(yi)，这(zhe)证实了 Llama 模型(xing)举步(bu)维艰(jian)；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产(chan)管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。