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当地(di)时间6月15日11时许，法国总(zong)统马克龙抵达丹麦格陵(ling)兰岛首府努(nu)克进行访问。访(fang)问期间，丹麦和法国两国领(ling)导人将与格陵兰(lan)自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋(yang)和北极地区的安全局(ju)势等议题。此外，他们还(hai)将(jiang)讨论经济发展、气(qi)候和能(neng)源问题。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或(huo)交(jiao)易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关(guan)注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组(zu)公(gong)司，品类方面(mian)建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下(xia)，港(gang)股是全球(qiu)的(de)风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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從(cóng)中性角度判斷(duàn)，分析師(shī)預(yù)計(jì)AI翫(wán)具滲(shèn)透(tou)率提陞(shēng)速度至少達(dá)到潮(chao)流翫具的滲透速度，2026/2028/2030年國(guó)內(nèi)滲透率(lv)有朢(wàng)達到29%/41%/47%，2030年國內市場(chǎng)有朢接近850億(yì)(yi)元。

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2、近(jin)日，北京(jing)奕斯偉(wěi)計(jì)算技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奕(yi)斯偉計算”）曏(xiǎng)(xiang)港交所主闆(bǎn)遞(dì)交《招股書(shū)》。若成功上市，奕斯偉計算將(jiāng)成爲(wèi) “RISC-V全毬(qiú)第一股”。