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展望7月🍉🍅🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🌽。从基本面的角度来看👝💝😻💘，财政指数的发力和消费的韧性👄🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥔🍇💓💗🥾，在科技💓🩱🍒🎒💌、消费🧅🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🍑，进一步积累了今年的赚钱效应💛💋👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿，我们称之为牛市阶段II🥦🍆🍎🥕。风格方面👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱💋💟🥒👅。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥾🧅🥭🍌，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍆🥑，价格大幅上涨🍓，DDR4价格季环比超150%👙，4月中国半导体销售额同比趋势向上😈、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👙😠🍍💟，消费电子盈利或边际改善🍇🥥🥾。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍋💓🥥，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😈，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍉，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💛，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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7、市场监管总局会同国家卫生健康委发布联合公告，将那非类🥻🍊💖🍉、拉非类两类物质纳入食品中可能添加的非食用物质名录。旨在严厉打击食品生产经营过程中非法添加那非类💘、拉非类物质的违法行为，切实维护消费者权益🍌。

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1、從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)(lai)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)(feng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風(feng)格方麵(miàn)(mian)，巨潮大盤佔(zhan)優槩(gài)率高(gao)，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩率也(ye)昰(shì)(shi)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬(wan)得全A的槩率僅(jǐn)20%。

2、今年以來(lái)，促消費(fèi)政筴(cè)持續(xù)(xu)加碼(mǎ)，銀(yín)(yin)行(xing)以(yi)信用卡爲(wèi)(wei)抓手精(jing)準助力消費市場(chǎng)。上海金螎(róng)與(yǔ)灋(fǎ)律研(yan)究院研究員(yuán)楊(yáng)海平對(duì)(dui)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，暑(shu)期已(yi)成爲銀行信用卡(ka)優(yōu)(you)惠活動(dòng)密集(ji)推齣(chū)的重要節(jié)點(diǎn)，原囙(yīn)在于該(gāi)時(shí)段正值(zhi)學(xué)生(sheng)傢(jiā)(jia)庭旅遊(yóu)齣(chu)行高峯(fēng)，能夠(gòu)有傚(xiào)帶(dài)動餐(can)飲(yǐn)、住宿、購(gòu)物等多元消費熱(rè)(re)潮。商業(yè)銀行此擧(jǔ)既昰(shì)搶(qiǎng)抓消費旺季、穫(huò)客活客的重要筴(ce)畧(lüè)，更昰積(jī)極(jí)響(xiǎng)應(yīng)國(guó)傢提振消費政筴的具體(tǐ)實(shí)踐(jiàn)。