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同时，美元快速贬值，触发了港币的(de)强方兑换保证机制(zhi)，令香港金管局向市(shi)场抛售(shou)港元，显著强化了港股流动(dong)性环(huan)境(jing)。资金面上，A股市场权重(zhong)股纷(fen)纷(fen)赴港上市，意味着港股(gu)在中国市场的战略地位(wei)提升(sheng)，内资、外资轮番(fan)成为做(zuo)多主力。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩰😡💓。Wind数据显示👜，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🧅，ROE增速约为11%🍄🍈👚。因此💟🍎，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👙，拉长时间来看🍍，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、第二阶段结束的标志🥝🍇💖🍎，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💕🥒；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行😻🧄；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度😻👡。

2、结合细分领域中观指标来看🥝🍋🍅🥕🥕，受益于行业供需改善🩲👙，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍉🥔💘，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💋😡。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥭🥥，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍆👗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥻。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。