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当市场进入到牛(niu)市阶段II，风格和行(xing)业则出现了显著的不同的(de)特征。每一次风格(ge)和行(xing)业(ye)表现均带有(you)较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈(ying)利加(jia)速改善的，同(tong)时流(liu)动性和风险偏好(hao)也加速改善。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市(shi)場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若(ruo)預(yù)期(qi)過(guò)高，可能麵(miàn)(mian)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證(zheng)期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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赵(zhao)宪成：虽然恒(heng)生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有(you)比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速(su)预计(ji)约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的(de)结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可(ke)能会更(geng)加明显。

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2、仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也早(zao)有端(duan)倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产(chan)业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电(dian)基金与致(zhi)尚(shang)科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。