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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🥾😻🧡，消费补贴加码概率较低👗💝👄💟。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月🌽👝💋👢、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排💋🍓🥬。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美(mei)齣(chu)口依(yi)顂(lài)度較(jiao)低(di)，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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推出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本👝👚👙，提高了融资信息的透明度😻🍑💓，提升了企业融资服务获得感🧄🧄🥕🍓，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起，中国人民银行在山西👠👅🥔、江西🥝、山东、湖南🍆、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作。今年以来，贵州、安徽🥥、福建等多个省份陆续加入试点。试点的主要做法是，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”🥝🥾🩰👝，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本，按统一方法折算成年化率，清晰💘💞、真实🍏、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账🧅🥿。

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田(tian)希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期(qi)等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎(ying)來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩(xiu)復牕(chuāng)口。

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1、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🍏🎒🎒👅，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🧄。并且从历史看，私募基金🥕、融资余额、存在显著的正向联动关系🥥💓，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征💛👝。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升👡🍉😡。