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3、观点。上(shang)半年特朗普(pu)交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引(yin)擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内(nei)铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中(zhong)长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了(le)终端的风险(xian)。下半年(nian)也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只(zhi)是时间上的(de)错(cuo)配，下(xia)半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关(guan)税则(ze)意味(wei)着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打(da)开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱(ruo)，不接受(shou)高价位的表现。综(zong)合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需(xu)要关注的是波段以(yi)及由(you)宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计(ji)LME价格(ge)在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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