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2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对(dui)水(shui)平来看，多(duo)年来港(gang)股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今(jin)年港股两次行情启动时估值均处历史低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算行业(ye)PE，并(bing)以“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股(gu)相对(dui)港股的估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对(dui)A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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不难看出，与传统专业养老险公司经营产品从个人🍇、团体的养老保险及年金业务，到短期、长期健康保险😻👅🥾，再到意外伤害保险都有涉猎所不同🥑🍏👝🍓，如今人保养老已经被定位为“第三支柱国家队”😡🍊🩱，不再经营传统保险产品🍉，而是专注做养老金托管🥥👢，并且陆续新增了很多商业养老金试点业务💗🧡👡，经营发展备受市场关注🍏🍊。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI🥭👜👝、初请失业金等数据影响🧄💗，美债收益率下行🧄💝🥥。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行👝。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp🥻、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%👛🎒，下周重点关注日央行会议🌽👝。

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1、不过，《耶路撒(sa)冷邮(you)报》15日报道提到，有消息人士(shi)说，伊朗已与阿曼(man)和卡(ka)塔尔(er)接触(chu)，希望两国能在美国和伊朗(lang)之间进行斡(wo)旋(xuan)，叫停以色列的袭击，让核谈(tan)判回(hui)到正轨。该(gai)消息人士还说，沙特(te)***在幕后积(ji)极推动一项伊以停火框架协议(yi)，为重启核谈判创造条件。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👅🥒。6月10日起🍈，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🩳。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👜🩱。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👄💘🥾、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🩲👅🥿、竞争环境进一步加剧👡。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍏，而零部件板块的开支持续上行👞🧄🍇🍅，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥒🩰🩳🥑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥑🥻🧡。