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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所(suo)升温。往后去(qu)看，关(guan)税的影响(xiang)在美国通(tong)胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月(yue)的降息预期，或增大(da)美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰(rao)动(dong)。但考(kao)虑到(dao)美国经济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储重启降息概率仍(reng)较(jiao)大。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💞👗，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👝🥻。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥻🍊。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥬👛🧡，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🥕🥕🥻🍑😠、MLF🤬💔😈💗、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💗🍏，临近月末有所收敛😈😈。在当前经济数据边际放缓情形下💗🩰💟🍇🍍，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💝🩲👿👢👢。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🍑🍉。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行💌，但增幅有所收窄🍑，7月空调🥒、冰箱🍆💔💝💔👿、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💓💌👘，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😻🍇😠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍒。