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从供应端(duan)看，1-5月份粗钢及生铁产量同(tong)比(bi)分别(bie)下(xia)降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和(he)生(sheng)铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量(liang)同比增长4.8%。整(zheng)体看尽管今年钢厂多数时段维持利润(run)，但生产自律性增强，钢厂(chang)根(gen)据盈利情况进行品种间生产调节(jie)的能力也很强。假定全年粗钢产量压减(jian)4000万吨(dun)落地执行，则7-12月(yue)份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执(zhi)行仍有待(dai)观察(cha)。

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展望后(hou)市(shi)，纪元菲认为(wei)，工业(ye)硅(gui)方面，中长期基本面仍未(wei)见到明显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产信号，有利于减缓供(gong)过于求的(de)市场预(yu)期(qi)，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无减产计划。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保(bao)机会，有(you)望促使西南地区相关企业(ye)提高开工率，后(hou)续工业硅产量将会进一步增加(jia)。多空因素交织下(xia)，市(shi)场博弈将加剧，多晶硅期货价格短(duan)期以震(zhen)荡偏强为主。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能(neng)逐(zhu)步复产，叠加新投(tou)产投放顺利，将(jiang)陆续(xu)看(kan)到库存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将重回过剩逻辑。未(wei)来的博弈点或更多(duo)在于矿(kuang)价底部。在几内亚(ya)事件之前，我们倾(qing)向(xiang)于 60 美金作为(wei)矿价的底部(bu)，因为从成本和历史(shi)出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企仍有(you)出矿意愿，但 60 美金(jin)之下可能会触及部(bu)分几内亚高成本项目和非几(ji)内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事(shi)件后，矿石止跌小幅回升后再度僵(jiang)持，由(you)于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底(di)部有不确定(ding)性，对(dui)应氧化铝(lv)底部需(xu)要谨慎。此外(wai)短期仓单仍(reng)在去化且实际量级或低于公布(bu)数量，需(xu)要关注仓单回升的(de)节点。预计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿(yan)看矿价）。

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2、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示🍓🌽，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”🍊🥑🥝🥬。