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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分(fen)别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年(nian)预计为-2.1%）。与2024年末相比(bi)，当前市(shi)场对2025美国和(he)欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅(fu)回落(luo)。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于(yu)欧洲。2025年MSCI全(quan)球资本开(kai)支预期增速为8%，与2024年持平，对工业(ye)板块形成一定(ding)支撑。

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6月13日下午，广东时代传媒集团主办的“2025 ESG与高质量发(fa)展创新论坛”在北(bei)京举(ju)行。本届论(lun)坛由时代周报、时代(dai)财经、时代商业研究(jiu)院和《创业圈》杂志承办，主题为“越(yue)过山丘 方见(jian)江海”。Wind ESG、中央财经大学可持续准则研(yan)究中心提供学术支持。

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短期来(lai)看，海(hai)外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供(gong)给约束收紧和黄金贵金属(shu)避险属性逻辑(ji)叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄(huang)金价(jia)格今年在美债信用持(chi)续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节(jie)奏，原油在贸易(yi)影响需求的前景约束下(xia)，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲(chong)突带来供给端约束的价格修(xiu)复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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