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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💯🍅。本周五A股、港股指数普遍回调🥿，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥬🥿👝，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🧅，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👝💖，为今年4月以来的最低水平💯🍏🌽。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🧅🥾💞；结构上来看，前期活跃的新消费😈🩰👝、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🥔💯👝🥻🌽。

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兴业证券表示，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🍈。情绪修复过后🍍，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前🍍👝🩰，具备产业趋势支撑🍑🧅👚、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确🥝，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前👞🤬，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🥑🍒🩳。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策😈🥭🍍，FERC 6月初将进行会议👅，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🍅🍓🍏，并附加补贴其他电力用户🥔、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强👚👚，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大👄，或对发电企业形成催化🍅。

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1、隆鑫通用(yong)2025年第一(yi)季度业绩表现亮眼，实现(xian)营业收入46.46亿元(yuan)，同比增长40.98%，归属于母公司净利润5.07亿元，同比增(zeng)长96.79%，扣非后净利润4.84亿元，同比增长(zhang)95.97%。公司(si)摩托车产品销售收入27.42亿元，同比增长39.35%，出口创汇(hui)3.10亿美(mei)元，同比增长55.23%。无极系列产品销售收入8.57亿元，同比增长41.75%，其中250cc以上产品销售收入6.01亿元，同比增长81.20%。无极产品出(chu)口(kou)销售收入5.42亿元(yuan)，同比增长93.40%，其中250cc以上产品(pin)出口销售收入4.23亿元，同比(bi)增长119.48%。全地形(xing)车产品销售收入1.07亿(yi)元，同比(bi)增长74.36%自。主摩托车发(fa)动机产品销(xiao)售(shou)收入5.87亿元，同比(bi)增长56.68%。 通(tong)用机械业务实现销售收入11.26亿元(yuan)，同比增长(zhang)65.37%。公司综合毛利率18.09%，同比提升0.38个百(bai)分点。此外，公司也在(zai)积(ji)极处理广州威能追偿欠(qian)款的诉讼以及转让意大(da)利CMD股权等事项。

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