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部分农化制品🥾🥭👢、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🤍💟👙，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🥦🍓。其中🍎，硫酸铵价格创近一年新高🍋👞🤍🤬👗，磷酸一铵价格高位震荡🧅💕，价格中枢较一季度环比抬升🥑，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募(mu)分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基(ji)金的分红总额(e)依次为1073.28亿(yi)元、1579.33亿元、1749.63亿(yi)元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红(hong)总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💛🥔，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥥，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🤍💌，国内政策面以稳为主💝🍊👚🍉，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🍆🌽，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期💔，冶炼加工费或持续处于低位👝😈👿。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👘🍓。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻🌽，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市👚🍍🥻👅💟，公司第十二届董事会💯、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🎒👿🍏。”

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1、需求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)(han)等國(guó)需求持續(xù)下降，越(yue)南、印度等國需求(qiu)增加。上半年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)(xian)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持續(xu)維(wéi)持高位(wei)，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持(chi)續(xu)有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性(xing)高。若維持噹(dāng)(dang)前的利潤水(shui)平，預計(jì)整(zheng)體(tǐ)(ti)全年(nian)鐵水産量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半年日(ri)均鐵水産量222萬噸，衕(tòng)比(bi)下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均鐵水産量(liang)228萬(wan)噸，衕比下降(jiang)3萬噸（鋼聯(lián)口逕）。

2、日前🤬，仕佳光子在互动平台透露🩲，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🥻🥭👛、响应市场需求🍄🥑🥥。其400G/800G产品保持批量出货🍈，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👜，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户👄🌽👿👝。同时，1.6T等前沿产品加速推进👚👜🩰，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👚。