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从背后因素来看：1、上涨中的(de)追赶或来自(zi)货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更(geng)大，当前(qian)货币“小步快跑”，关(guan)注后(hou)续降准降息(xi)节奏及幅度(du)；2、分化中的收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联(lian)储加息预期冲击港股下(xia)跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛(lian)或来自美联储加息或推迟降息(xi)，美元走(zou)强，外资流出，外资(zi)持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短(duan)期概率不大。

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汇率表现：随(sui)长端(duan)美债价(jia)值重(zhong)估和美联(lian)储2025年下半年降息预期有望走高等因素(su)，东南亚六国货币现逐(zhu)渐修复和对美元增值(zhi)态势。本地货币兑(dui)美元汇率在近年下跌后已初见修(xiu)复：2025年迄今为止，新(xin)加坡元（+4.7%）、菲(fei)律(lv)宾比索(suo)（+3.7%）、马来林吉(ji)特（+3.5%）、泰铢(zhu)（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及(ji)印尼盾（-2.5%）。

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