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1、下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌(die)幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次(ci)典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外(wai)资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国(guo)内(nei)经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持(chi)股(gu)占比更高的港股(gu)冲击(ji)更大，23年恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

2、从消息面上看🍊🤬，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🥦🍎🥭。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🥭🍈👘，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。