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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均(jun)下跌的(de)行情中收(shou)敛(lian)有两次典(dian)型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产(chan)，而外(wai)资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美(mei)元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济(ji)下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年(nian)恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联(lian)储(chu)不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元指数和美债利(li)率持(chi)续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期(qi)走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未来(lai)10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的(de)情况(kuang)，市场对(dui)美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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