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平衡方(fang)面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维(wei)持高位，仅年中因常规检(jian)修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进(jin)口方面由于(yu)印尼大(da)型不(bu)锈钢厂冷轧检修停产长达两个(ge)月(yue)，进口(kou)量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口(kou)力(li)度，且为规避潜在关税(shui)政(zheng)策存抢出口行为，净出口(kou)量(liang)超预期回升，同比大幅增长。2025 年来(lai)看，不锈钢维持产能过剩格局，由于(yu)行业利润持续受到压制(zhi)，远期投产面临一定不确(que)定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内(nei)需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预(yu)计需求(qiu)增速为 5%，全年或(huo)依然呈过剩态势，但(dan)同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万(wan)吨，四季度过剩量(liang)小幅扩大至(zhi) 18.8 万吨，后续(xu)重(zhong)点(dian)关注成本端支撑走向及库存(cun)变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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