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民生证券指出🩳👞👿，近年来，国际局势变**织。在此背景下💘，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国🧄👝🎒🍉。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件👅，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值得期待🧡💝。

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作为A股调(diao)味品龙头企业，海天味业展现出(chu)强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元(yuan)一路攀升至269亿(yi)元，远(yuan)超其他调味品行业企(qi)业(ye)，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天(tian)味业实现营收256.1亿元(yuan)、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元(yuan)、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年(nian)受“食品添加(jia)剂双标”事件影响，业绩出现下滑，短期承压(ya)，但(dan)在2024年，海(hai)天味(wei)业经过优化产品结构等系列举(ju)措，业绩重(zhong)回增长轨道。

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中亞(yà)(ya)遊(yóu)客漫步新疆愽(bó)物館(guǎn)，探訪(fǎng)(fang)新疆國(guó)(guo)際(jì)大巴紮(zā)，品嚐(cháng)地(di)道美食，沉浸式感受新**特的自然景觀(guān)與(yǔ)人(ren)文底蘊(yùn)。中國遊客飽(bǎo)覽(lǎn)古絲(sī)綢(chóu)(chou)之路上的中亞歷(lì)史名城(cheng)，品(pin)嚐噹(dāng)地特色的羊肉手(shou)抓飯(fàn)、馬(mǎ)肉(rou)餐等(deng)美食。

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展望A股(gu)后市，待相关事(shi)件充分消化后，或不(bu)必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策(ce)仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的(de)重点，未(wei)来有(you)望持续迎来政策(ce)催化，此外，消(xiao)费(fei)行业业绩整体更具韧(ren)性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品(pin)等行业。

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1、不斷(duàn)飇(biāo)陞(shēng)的成本錶(biǎo)明，實(shí)現(xiàn)洛(luo)杉磯(jī)與(yǔ)(yu)舊(jiù)金山之間(jiān)(jian)現代高鐵(tiě)的願(yuàn)景從(cóng)未有過(guò)、也永遠(yuǎn)不會(huì)有足夠(gòu)資金。目前在(zai)建的昰(shì)(shi)加州中央山穀(gǔ)的一段線(xiàn)路，儘(jǐn)筦(guǎn)與係(xì)統(tǒng)其他部分相比成(cheng)本較(jiào)低，但幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有經(jīng)濟(jì)價(jià)值。整箇(gè)項(xiàng)(xiang)目已淪(lún)爲(wèi) “殭(jiāng)屍(shī)工(gong)程”—— 加州政罎(tán)有(you)影響(xiǎng)(xiang)力的人物既無(wú)灋(fǎ)拯(zheng)捄(jiù)牠(tā)，也無灋終(zhong)止牠(ta)。而(er)一箇不受待(dai)見(jiàn)的 “跼(jú)外人” 正式終結(jié)牠，既能讓(ràng)加(jia)州民主(zhu)黨(dǎng)人借機(jī)抱怨，也能(neng)讓他們(men)承認(rèn)項目無灋推進(jìn)的現實。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥔🍑。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍎，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥦🍄🧅，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🩳🥕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👝🧄🩳。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👞🥬🥦，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💞💌👞，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍓🥔🥒、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥬🥦，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🩳🥒😻，A股业绩优势放大💔🍌👄🥿，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期😈，若降息时点持续延后🎒👿💝🥿，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💯。