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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🥭👚、军工、电力设备💕💓🍇、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看💋💌，多年来港股持续低于A股🥝💕🍓，截至6/13，万得全A PE（ttm💛，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍😡🧅🍈，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👢。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👗👙、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位👿👠😻。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE💖👝😡，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍉💋👿，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💔，即港股相对A股更便宜😈🍒🧡。商贸零售（-43%）、家电（9%）🩱😡、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🍇👘👚。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩💟、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍌👄🥭🍊。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下💖🍈，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧👡，但还不是中级别风险👞。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💔，指向休整波段。