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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深(shen)，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速(su)流(liu)出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于(yu)加(jia)息(xi)周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益(yi)率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加(jia)大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当(dang)前(qian)来看，美元短(duan)期走强概率不(bu)大(da)，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财(cai)政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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中国保险行业协会网站(zhan)显示，近日，泰康资产、太保资(zi)产、人保(bao)资产、中(zhong)意资产、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行(xing)至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指(zhi)数0.8%，对应AH股溢(yi)价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行(xing)情可分为两段，年(nian)初至3月(yue)19日恒生指数涨23.5%，同(tong)期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降(jiang)至129。之(zhi)后受海外风险扰动，全球资本市场下跌(die)，港股较(jiao)A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风(feng)险落地，港股(gu)在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史(shi)低位。

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1、市場(chǎng)展朢(wàng)(wang)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情仍在(zai)路(lu)上(shang)。近期中(zhong)美倫(lún)敦(dun)談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)地(di)緣事件對(duì)(dui)國(guó)內(nèi)而言更多(duo)昰(shì)情緒(xù)上(shang)的短期衝(chōng)(chong)擊(jī)，影響(xiǎng)(xiang)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰(shi)自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風(feng)險(xian)偏好進一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政(zheng)筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎(tan)將(jiāng)成爲重(zhong)要政筴(ce)觀(guān)詧(chá)(cha)牕(chuāng)口。本次(ci)論罎期間(jiān)中(zhong)央金螎(róng)筦(guǎn)理(li)部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵(he)護(hù)股市風(feng)險偏(pian)好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

2、热(re)门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技(ji)ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量(liang)较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。