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1、4😻🤍😻、观点：从基本面来说，过剩的格局之下💟，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🍅😈。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力💯🍄🩱🥕，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚👝，主要在于以下几点：第一💓，6月正值澳洲财年末😈🥬，澳洲锂矿发运量环比明显增加🥬👗🧡🍒，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🥑，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👛；第二，供应端投产仍在持续增加💔🧡，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间💌，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👞，折合5.5万元/吨🍓👘；第三🥬👛，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🍒，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🍊🥑；第四🍒😠🥕💖，上半年的**政策之下💔👠🍒，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🤬👗💯，同时，这样低价背景下💓💕💝，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🤬😠🌽🩲，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👚👗💯🍓。

2、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。