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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大(da)。AH溢(yi)价在A股(gu)和(he)港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案(an)例(li)，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强(qiang)美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对(dui)外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加(jia)速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指(zhi)数从133升至(zhi)151。当(dang)前(qian)来看，美(mei)元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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