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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)(guan)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方(fang)麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于(yu)經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著(zhu)提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政(zheng)筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)(su)前(qian)景值得期待。雖(suī)然政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)(shi)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的(de)時刻或已過(guo)去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)(hui)逐步(bu)到來(lái)。另一方(fang)麵(mian)，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公(gong)司相對較穩(wěn)健的(de)盈利(li)能(neng)力，資(zi)金對行業的(de)中長期配寘偏好或(huo)逐步提(ti)陞(shēng)。

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人们普遍(bian)预(yu)期总统的关税将推高价格并减缓经济增长，这是官员在上次(ci)会议后声明中提出(chu)的风险。随着经济将他们拉向相反的方向，这最终(zhong)可能迫使美联储做出艰难的选择。

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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性(xing)更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下(xia)A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来(lai)自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松(song)、 “互(hu)联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列(lie)为(wei)全年工作重点。一(yi)系(xi)列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货(huo)币+宽信(xin)用，流动(dong)性宽松(song)推动A股(gu)强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准(zhun)，累(lei)计(ji)下调金融机构存款准备(bei)金(jin)率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当(dang)前来看，要(yao)出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松(song)的持续性，即降准(zhun)降(jiang)息的节奏和力度。

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1、再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市(shi)中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成(cheng)爲(wèi)中(zhong)國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)(die)加港股互(hu)聯(lián)網(wǎng)、新(xin)消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)本就有(you)更強(qiáng)的代(dai)錶性。港股正在成爲第一(yi)箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方(fang)曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共(gong)振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)(liang)類資金的交集。

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