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1、5月(yue)底以来，我(wo)们反复(fu)提示6月市场主(zhu)线有望再(zai)度(du)偏向科技成长。近期以传媒、通信、医(yi)药为(wei)代表的科(ke)技成长板(ban)块正(zheng)逐(zhu)步成为市(shi)场愈发鲜明(ming)的主线。

2、北美(mei)头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超(chao)预期，资本开支维持(chi)或上修，打(da)消市场此前部分担(dan)忧(you)，AI基础设施投入持续性超预期；关(guan)税影响有限。我们从(cong)海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利(li)润表现，AI应(ying)用商(shang)业价值有望释放。并且我们(men)在前文中提(ti)到(dao)，云厂商资本开支均维持或上修(xiu)，我们认为今年云厂(chang)商AI资本(ben)开支投入有望延续较高增速，AI基(ji)础设施需求持续性超出市(shi)场预期(qi)。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因(yin)此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需(xu)要(yao)承担(dan)的(de)关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海(hai)外通信板(ban)块利(li)润率影响有限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。