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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🥕、军工🥝🍉🍍🎒🍆、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥾😈😠🍏，多年来港股持续低于A股，截至6/13💛👛🥿👘👡，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥾👞🍒，上证指数14.6倍🩱🥒🩲🥑，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍👛，高于恒生科技的20倍💗。从相对水平来看🥕，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👘🍋👗🍄。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👠🥭、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🤍，恒生指数PE 8.9倍、17%分位😻🍊🍌🩱，同期万得全A 17倍、24%分位💓👘👄🍒。结构上看🥬💔💕，取同在A、H两地上市的公司💛😠👝🥥👢，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）👝🍋👄👝、电力设备（89%）🍏👿、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜😡😠。商贸零售（-43%）、家电（9%）😈、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥑🧅💛。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后(hou)续(xu)持续升级为(wei)多国长期战争的可能性(xing)较低，短期事件性冲击引(yin)发的下跌反而提供布局机会。情绪修(xiu)复过后，内(nei)因仍是决定市场走势的主要矛(mao)盾。结构上，中美谈判结(jie)果(guo)落地、国内经济平稳运行，在新的宏(hong)观变化出现之前，具(ju)备产业趋势(shi)支撑、有基本(ben)面改善(shan)预(yu)期的科技成长板块依然有(you)望是支(zhi)撑行情的结构性亮点。

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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者(zhe)就会转向黄(huang)金等避险资产。” 据他称，投资者可能还会扩大投(tou)资范围，转向白银。

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1、囙(yīn)高功率電(diàn)源産(chǎn)(chan)品助力，2024年以來(lái)，*ST衕(tòng)洲業(yè)績(jī)齣(chū)現(xiàn)(xian)較(jiào)大幅度(du)增長(zhǎng)。2024年，公司實(shí)現營(yíng)業收入5.99億(yì)元，衕比增長155.52%；歸(guī)屬于上(shang)市公司股東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)爲(wèi)(wei)0.70億元，衕(tong)比增長(zhang)193.13%；經(jīng)營活(huo)動(dòng)産(chan)生的現金流量(liang)淨額(é)爲3.37億元，衕比增長1828.48%。截至2024年底，公司歸屬于上市公司股(gu)東的淨資産爲0.87億(yi)元，衕比增長930.83%。其中，公司2024年度新增的高功率電源業(ye)務(wù)的營業收入爲4.74億元，佔(zhàn)總營業收入的比例爲79.15%，毛利率爲39%。

2、在“电风扇”式的轮动行情中👙，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍊🥭🥥。中长期维度来看🥻💛🍊，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🩰，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👛🍇，在短期波动思维下👄😡🤬🥭，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👗😈👙🍅，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🩳。同时💛🥬，新消费板块的成交额占比也从高位回落🌽，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍇，部分资金已经有意愿进行高切低🥒。