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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等(deng)细节谈判(pan)进度或低于市场预(yu)期。中美双方在经历6月(yue)9日至10日的高强(qiang)度谈判后，达成实(shi)施日内(nei)瓦共识的协议框架，为未来进一步(bu)磋商提供(gong)了结构性基础。结合(he)中(zhong)美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国(guo)将考虑在协议框架(jia)内调整对华出口(kou)管(guan)制和技术(shu)限制，尤其是芯片、喷气(qi)式发动(dong)机零件等(deng)领域；相应的，中国将在稀土(tu)出(chu)口上适度放宽管控。这一结(jie)果(guo)符合我(wo)们此前的预判(pan)。

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我们认为长期而言💟，日本存在人口减少与老龄化的挑战💗，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看💗💔🧅💗，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值💓🥿💘，则报表数字也会受到负面影响🧄💖，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🍋💘，内外需收入占比并非决定性因素🥻👙🥑💋，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🥿💝。内需型企业中💝🧄🍊，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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