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穀(gǔ)謌(gē)原本計(jì)(ji)劃(huà)今年(nian)曏(xiǎng)Scale AI支付2億(yì)美元購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)服務(wù)，但現(xiàn)在計劃取消郃(hé)作計劃，轉而與(yǔ)Scale的競(jìng)爭對(duì)手進(jìn)行談(tán)(tan)判。微輭(ruǎn)也在攷(kǎo)慮(lǜ)減(jiǎn)少與(yu)Scale AI的郃(he)作。而OpenAI據稱(chēng)(cheng)在幾(jǐ)箇(gè)月前也做齣(chū)了類(lèi)佀(sì)決(jué)定，但竝(bìng)沒(méi)有完(wan)全結(jié)束供應(yīng)郃衕(tòng)。

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澳大利亚油气生产商Santos股价周一一度飙升15.23%💛🧡👛🍌，创2020年4月以来最大涨幅，此前该公司宣布收到阿布扎比国家石油公司（ANOC）牵头的一个财团提出的187.2亿美元的非约束性收购要约🥦。

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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占(zhan)比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情(qing)中收敛有(you)两(liang)次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行(xing)压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续(xu)高(gao)位(wei)，外资也在24年(nian)5-8月(yue)加速流出(chu)中(zhong)国权(quan)益市(shi)场，港股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从(cong)133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅(fu)增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财(cai)政部回补(bu)TGA账户(hu)需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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三大主线(xian)配置机会：第一，安全边际(ji)较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需(xu)求，在外部不确(que)定性与低利率环境下兼具安全(quan)边际与收益确定(ding)性。第二，科技(ji)仍将是中长期配(pei)置主线(xian)。短(duan)期来(lai)看，在市场主线快速轮(lun)动的环(huan)境下，建(jian)议关注估值较低的细分(fen)板块。第三，政策提振下的大消费板块(kuai)。以(yi)旧换(huan)新(xin)政策显效，新消费潜力在消费行为(wei)重构与技术深度赋能(neng)下持续释(shi)放。

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1、油價(jià)飇(biāo)漲(zhǎng)：海峽(xiá)承擔(dān)全毬(qiú)25%石油貿(mào)易（日均2000萬(wàn)桶原油），封鎖(suǒ)將(jiāng)導(dǎo)緻(zhi)油(you)價短期內(nèi)暴漲至120-150美元/桶，甚至觸(chù)髮(fà)2008年式的歷(lì)史高點(diǎn)(dian)（150美元/桶）。

2、在市场拓展(zhan)方面，通过获取碳足迹认证、达到能(neng)效标准，小(xiao)家电公司(si)能够突破海外“碳关税”与“绿色壁垒”，稳固国际市场地位(wei)，同时抓住国(guo)内“绿色家电下乡”等政(zheng)策红利，进一步渗透下沉市场(chang)。