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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日🤍🤍，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🍒🍆💛😠。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件👡、乙烷化工原料等领域🍄💗🍎🍓，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期😈。

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需要注意的是，近期😻🥝，焦煤价格已经跌破部分高成本煤矿的生产成本线，有部分煤矿开始减产。截至上周末，全国523家煤矿炼焦精煤日产量为74.06万吨💗，同比下降7.63万吨。同时🥻💘👗，受进口煤价倒挂影响🥝🩲👞，前4个月炼焦煤进口量同比下降了124万吨。

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國(guó)泰海通荀玉根認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)來(lái)看，銀(yín)行股相較(jiào)(jiao)TMT更優(yōu)的錶(biǎo)現(xiàn)主要(yao)由兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)素驅(qū)(qu)動(dòng)：更(geng)明顯(xiǎn)(xian)的低估值安全墊(diàn)、更高的股利收益率。從更久遠(yuǎn)(yuan)的時(shí)間(jiān)(jian)維(wéi)度進(jìn)(jin)行迴(huí)顧(gù)，銀行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較長(zhǎng)時(shi)間的低(di)迷，銀行股在前期(qi)擁(yōng)有較(jiao)高的股息率、盈利也維持較高增長(zhang)的情況(kuàng)下，其指數(shù)一直到2014年才開(kāi)(kai)始明(ming)顯走強(qiáng)，這(zhè)揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)囙素主要源于估值水平。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨💖🍋🥾，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🍇。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🥝、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🍋💌😠，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本💝，加剧全球通胀😻👡🥕，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看💝🥭🥾，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🧅💝👜；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格💗👡🍓🍎💞、创业板指数在收益率上表现较好🥭。

2、1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下行的影响(xiang)较小(xiao)。近两(liang)年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母(mu)净利润(run)同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱(ruo)主(zhu)要受价格因素拖累(lei)，核心在(zai)于A股(gu)的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占(zhan)比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯、网(wang)易(yi)、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属(shu)性导(dao)致(zhi)了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下(xia)行区间(jian)往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。