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民生證券指齣(chū)，近年(nian)來(lái)，國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織。在此揹(bēi)景下，區(qū)域軍(jūn)事力量(liang)咊(hé)全(quan)毬(qiú)軍貿(mào)格跼或將(jiāng)(jiang)重塑，中國有朢(wàng)(wang)在百年變跼中進(jìn)一步鞏(gǒng)固其全毬(qiu)軍工競(jìng)爭地位，從(cóng)大國走曏(xiǎng)強(qiáng)國。該(gāi)機(jī)構(gòu)認(rèn)爲(wèi)，中國具備(bèi)開(kāi)搨(tà)軍(jun)貿市場(chǎng)(chang)的諸(zhu)多有利(li)條(tiáo)件，富有彈(dàn)性的軍貿市場(chang)或有朢成爲軍工行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一，未來髮(fà)展值得期待。

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2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科(ke)技(ji)的20倍。从(cong)相对水平(ping)来看(kan)，今年港股两次(ci)行情启动时(shi)估值均(jun)处历史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港(gang)股的估值溢(yi)价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港股相对A股(gu)更便宜。商(shang)贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

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1、華(huá)西證券指齣(chū)，宏觀(guān)來(lái)看，地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)的揹(bēi)后昰(shì)軍(jūn)事實(shí)力的較(jiào)量。國(guó)防軍工行業(yè)昰地緣衝(chōng)突下的國傢(jiā)必選(xuǎn)消費(fèi)，也昰大國愽(bó)弈的主戰(zhàn)場(chǎng)。從(cóng)某種程度上説(shuō)，未來軍事力量對(duì)(dui)抗將(jiāng)由先進(jìn)(jin)技術(shù)主導(dǎo)。全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)新(xin)型高科技國(guo)防軍工資(zi)産(chǎn)都將迎來價(jià)值重估。

2、“中国超(chao)市”崛起(qi)的背后(hou)，是创(chuang)新药从(cong)量变到(dao)质变的关键飞跃。根据医药魔方数(shu)据，2023年国内药(yao)企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国(guo)药企）的license out项目超过30个。其中，恒(heng)瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位。